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荷兰半导体产业数十年来一直位居世界前列，其坚实的基础可以追溯到20世纪50年代，当时飞利浦公司构建了从芯片设计到系统集成的整个价值链。如今，这一强大的实力依然强劲。
荷兰高科技协会发布的白皮书《揭秘荷兰半导体价值链》显示，荷兰仍然拥有完整且多元化的半导体生态系统，分布在三大区域中心:埃因霍温的Brainport、阿纳姆-奈梅亨的Lifeport以及荷兰的半导体中心——特温特。
价值链构成
为明确各机构在生态系统中的角色，我们采用了半导体生态系统的抽象模型。
图 1 半导体价值链抽象模型
价值链顶层代表半导体芯片及器件的实际生产流程:从芯片设计出发，经前端制造、后端制造(封装、组装与测试)，最终实现芯片在系统中的应用(系统集成)。
第二层为芯片生产所需的工业基础设施相关活动，包括设备设计、前端与后端设备制造。
第三层是对上述两层的支撑服务与模块供给，既为设备制造企业提供可集成至生产设备的系统模块，也为上层环节提供设计服务、测试服务等支持。
最底层为知识与研究层，聚焦半导体及生产设备领域的基础研发工作。
需说明的是，尽管上述流程看似呈线性关系，但实际中各环节均以复杂且持续的创新循环模式相互作用。
荷兰半导体生态系统分布
基于企业及地理位置数据，我们绘制了荷兰半导体机构的地理分布图。
图 2 荷兰半导体机构地理分布
图 2 展示了荷兰半导体机构的地理分布情况，气泡大小基于全职员工当量估算范围的人工标准化处理，而非企业实际规模。该地图旨在呈现半导体产业活动的地理集群特征，而非对比企业或区域的相对规模。
从图中可清晰看出，荷兰半导体产业存在三大核心热点区域:埃因霍温、奈梅亨(Nijmegen)和恩斯赫德(Enschede)。图 2 同时呈现了这些热点区域的主题分布特征，其辐射范围延伸至鲁汶(Leuven)地区:
埃因霍温地区:专注于设备制造；
奈梅亨地区:涵盖前端与后端芯片生产、设备制造；
恩斯赫德地区:以芯片设计为核心。
下文将对这三个区域展开详细分析。
区域详细分析
针对埃因霍温、奈梅亨、恩斯赫德周边三大区域，我们对其区域生态系统构成进行了深入解析，以呈现各区域在价值链关键环节的相对分布特征。需再次说明的是，本分析基于全职员工当量的五类分级数据，而非各活动的实际全职员工当量数值。
图3 北布拉班特省区域
该区域的显著特征是设备制造及服务与模块供给占比极高，设计、前端制造及知识与研究环节共同构成了完整的生态系统。
图4 海尔德兰省区域
图 4 展示了以奈梅亨为核心的海尔德兰省半导体产业活动的相对规模及各价值链环节的分布情况。
该区域呈现出均衡的产业结构，涵盖芯片设计、前端与后端制造、设备与系统及模块供给等各类半导体产业活动。
图5 上艾瑟尔省区域
图 5 展示了以恩斯赫德为核心的上艾瑟尔省半导体产业各活动的相对规模。该区域的突出特点是芯片设计、服务与模块供给占比相对较高。
结论
首先需明确的是，前文呈现的图表并未反映各区域半导体产业活动的实际规模，也未对区域规模进行对比，所有数据均基于标准化后的企业规模。
核心结论如下:埃因霍温地区与恩斯赫德地区具有鲜明的产业聚焦特征 —— 埃因霍温以设备制造为核心，恩斯赫德以芯片设计为核心；相比之下，奈梅亨地区则在半导体芯片生产与设备制造领域均保持均衡发展。
下文将通过对比荷兰各省某一特定产业活动的全职员工当量，进一步探讨半导体产业活动的区域分布特征。
各省半导体产业活动分布
本节呈现了单一产业活动在荷兰各省的分布情况。基于既定的规模分级标准，我们计算了各省在价值链某一特定活动中的标准化全职员工当量权重，权重越高，对应颜色越深。这种呈现方式便于对各省的产业活动进行谨慎对比，结果如图 6 所示。
图 6 各省半导体产业活动分布
从图 6 自上而下观察:在知识与研究领域，荷兰多数省份均设有相关科研机构；芯片设计领域以海尔德兰省和上艾瑟尔省为核心，北布拉班特省紧随其后；服务与模块供给领域在北布拉班特省的发展最为突出；生产设备领域中，北布拉班特省是荷兰的核心热点区域；前端制造产业集中于海尔德兰省；后端制造主要分布在海尔德兰省、上艾瑟尔省，系统集成产业同样以这两省为主要基地。
需说明的是，部分省份未显示半导体产业活动分布，并不代表这些省份完全没有半导体相关业务，也可能是因为该省份在荷兰高科技联盟中缺乏相关成员单位。
本白皮书的分析清晰表明，半导体价值链的所有环节在荷兰均已完备，但产业活动主要集中在区域热点周边。
今天是《半导体行业观察》为您分享的第4242期内容，欢迎关注。
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